¿Cómo crear y gestionar a los usuarios de mi sistema TimeBillingX?

TimeBillingX habilita de forma autónoma la creación, gestión y edición de usuarios en la herramienta, sin necesidad de comunicarse con Soporte. 

• ¿Cómo crear nuevos usuarios? 

Para crear nuevos usuarios, solo debes dirigirte al módulo de Configuración y entrar a la opción de Usuarios, hacer clic en el botón “Agregar Usuario”, ubicado en el margen superior derecho.

Inmediatamente, se abrirá una ventana donde podrás ingresar los datos del nuevo usuario.

Campos a llenar:

1. Contar con un correo válido.
2. Nombre completo.
3. Asignar el permiso que corresponda según el perfil del nuevo usuario.
4. Puedes asociarlo también una categoría dentro del estudio: hace referencia al puesto que ocupa el usuario dentro del estudio, por ejemplo, si es socio o asociado.
5. Por otro lado, cuando hablamos de roles de usuarios, nos referimos a las distintas funcionalidades que te explicamos a continuación:

Normal: El rol normal puede cargar horas en su calendario y revisar sus propias horas. Suele ser usado para usuarios que solo cargan horas.

Revisor: El rol revisor puede cargar horas en su calendario, pero además puede revisar y corregir las horas de otras personas, navegando desde el calendario o desde el módulo de trabajos.

Administrador: El rol administrador puede entrar a las administraciones avanzadas del sistema (para configurar monedas, impuestos, cuentas bancarias, equipos de trabajo, notificaciones, integraciones, etcétera). Puede acceder al módulo de liquidaciones para generar cobros, ingresar pagos y crear perfiles para nuevos usuarios.

• Por último, tener en cuenta que al hacer clic en el botón Invitar, el usuario registrado recibirá un correo con el asunto: “Invitación a TimeBillingX”, donde deberá unirse al equipo y configurar su contraseña para que así logre acceder al sistema. 

• ¿Cómo buscar y editar usuarios? ¿Quiénes pueden gestionar usuarios? 

Luego de que hayas creado un usuario, puede ocurrir que tengas la necesidad de cambiar algún dato. Si esto sucede, lo puedes hacer sin ningún problema, siguiendo los pasos descritos a continuación: 

• Para buscar a tu usuario: Al acceder al módulo Usuarios encontrarás un listado completo de los usuarios registrados. Si deseas realizar una búsqueda de un usuario en particular, haz clic en el buscador que se encuentra en la parte superior y escribes el nombre, apellido o mail de la persona.
• Al volver al listado general, podrás editar el usuario creado u otro de la siguiente forma:

1. Haz clic en el icono en forma de lápiz que se encuentra al lado derecho de cada integrante.
2. Edita la información necesaria: nombre, categoría, rol o email.
3. Clic en Guardar para finalizar la acción.

Nota: Los usuarios podrán ser gestionados por todos aquellos que tengan el permiso administrador.

• ¿Cómo desactivar/ activar a un usuario? 

Para desactivar la cuenta o acceso de un usuario que ya no utilice más el sistema, debes ingresar en el módulo de Administración > Usuarios, encontrar a tu usuario en la barra de búsqueda, filtrando por “activos”, y hacer clic en la columna de Activo, deslizando la barra hacia la izquierda. 

Nota: Es importante considerar que los usuarios no se eliminan del sistema, se activan o inactivan, negando el acceso a su cuenta, pero manteniendo la información cargada durante su periodo de uso.