¿ Cómo crear y editar clientes?
Registrar a tus clientes es uno de los primeros procesos en el sistema, esto permitirá que puedas asociar un proyecto al cliente y luego comenzar a registrar tus horas.
Para iniciar el proceso de creación de clientes, dirígete al módulo de Configuración y selecciona la opción "Clientes".
¿Cómo crear un cliente?
Haz clic en el botón “Agregar Cliente”. Se abrirá un recuadro donde podrás ingresar el nombre del cliente.
En el campo “Grupo de clientes”, especifica un grupo empresarial o holding si aplica.
El campo “Código de integración” es opcional y se utiliza para homologar códigos de servicios externos o integraciones con otros softwares, como LEDES o un DMS, asegurando que ambos sistemas compartan el mismo código. Por último, haz clic en Guardar para registrar al cliente. ¡Así de sencillo!
Datos adicionales de clientes
Puedes agregar información clave a cada cliente para facilitar su identificación y gestión, como su razón social y sus contactos. Estos datos serán de gran utilidad más adelante, especialmente al realizar procesos de cobro.
Para agregar una razón social, dirígete a los tres puntos en la columna Acciones y selecciona Razones sociales. Luego, haz clic en “Agregar razón social”; se desplegará un formulario donde podrás ingresar toda la información necesaria.
De igual manera, puedes agregar contactos seleccionando la opción Contactos y haciendo clic en “Agregar contacto”. Completa la información requerida y no olvides guardar los cambios.
Finalmente, si necesitas modificar o complementar el nombre del cliente para mejorar su identificación, utiliza el botón Editar para realizar los ajustes necesarios.
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