¿Cómo aprobar un borrador en TimeBillingX?

Cuando hayas realizado todas las modificaciones necesarias del borrador, puedes enviarlo al socio o la persona encargada de hacer la revisión en caso de que necesites una aprobación interna. Cuando tengas el visto bueno de la persona correspondiente, solo debes aprobar el borrador en el que habías estado trabajando.

Para poder terminar el proceso de borrador y pasar al de aprobado, realiza los siguientes pasos: 

1. Abrir borrador y luego dar clic en “aprobar”

 2. Otra forma más rápida de aprobar tu borrador:

• Ir al módulo de “Facturación”. 
• Seleccionar la etapa de borrador. 
• Elegir el proyecto que deseas aprobar. 
• Finalmente, dar clic en “aprobar”.

Para esta opción, debes asegurarte que los proyectos que vas a seleccionar, se encuentren bien detallados (información del cliente y acuerdo comercial), ya que de lo contrario, se podría generar errores con los datos dentro del estado de cobro, ocasionando así posibles problemas en las próximas etapas del proceso.

El objetivo de la etapa de aprobado es poder enviar el estado de cobro internamente al cliente, verificando que cumpla con las expectativas y los acuerdos del mismo. En esta etapa no es posible cambiar los detalles del cobro, salvo que hagas clic en la opción “editar” al costado superior derecho, esto devolverá el cobro al estado de “borrador” y se le podrá desarrollar los cambios necesarios. En caso contrario, bastaría con hacer clic en “facturar” para continuar con el proceso. 

Por otro lado, es importante recordar que la etapa de “aprobado” corresponde a la última del proceso de liquidación. Pasada esta etapa, se inicia el proceso de facturación.

Acá podrás exportar la documentación del cobro en formato Excel o PDF, o también puedes enviar desde el sistema el cobro en formato PDF. Como se mencionó anteriormente,  este cobro está dividido en una carta remisoria y el detalle del mismo. 

En esta etapa es relevante que el área de cobranzas pueda mantener una comunicación constante con los clientes, para agilizar la aprobación de las notas de cobro para su posterior facturación y pago.

Video explicativo para la aprobación de los borrades: