¿Cómo emitir y/o anular una factura en TimeBillingX?

Una vez que el cobro haya sido aprobado por el cliente, se podrá desarrollar la facturación. Aquí podrás vincular un documento tributario al cobro.

El cobro se mantendrá en este proceso de “facturado”, hasta que su situación en cobranza se dé por finalizada, ya sea por el ingreso total de los pagos o porque el cobro y sus facturas pasaron a ser incobrables. 

  ¿Cómo facturar un cobro en aprobado?

Para poder terminar la etapa de aprobado e iniciar el proceso de facturación, realiza los siguientes pasos: 

• Ve al módulo de “Facturación”. 
• Selecciona la etapa de aprobado. 
• Elige el proyecto que deseas y haz clic en la etiqueta de “aprobado”. 
• Nuevamente haz clic en “facturar”.
• Haz la revisión de la pre-factura en caso de que se requiera confirmar los datos del cliente.
• Agrega el folio o número de la factura.
• Haz clic en “emitir”. 

 

Al presionar emitir, habrás generado tu factura y la dejarás vinculada a la respectiva liquidación.

Para consultar todas las liquidaciones que hayas facturado, al igual que las facturas emitidas, solo debes entrar al módulo de Facturación --> Liquidaciones y situarte en la etapa de facturado. Luego podrás hacer clic en la etiqueta de "facturado" para ver la liquidación o sobre el número de documento para visualizar la factura.

 

Video explicativo para generar facturas.

 

 

¿Cómo anular una factura y emitir notas de crédito?

Es lo que menos esperamos, pero sabemos que sucede: anular facturas. A continuación te enseñamos cómo anular aquellas facturas que no salieron bien, ya sea anulando directamente el documento o asociando una nota de crédito.

En TimeBillingX tendrás la posibilidad de:

1. Si la factura fue emitida con errores, podrás realizar una nota de crédito a dicho documento.

2. Si la nota de crédito fue emitida con errores, podrás ajustarla a través de una nota de débito.  

3. Anular directamente el documento tributario (factura, boleta, nota de crédito, nota de débito).

1. Emisión de nota de crédito o débito por factura con error. 

Para poder remediar o corregir un problema con la emisión de una factura, una opción es poder emitir una nota de crédito o débito al cliente, ya sea para aumentar o disminuir el valor del cobro. Para poder realizar esta acción, dentro de tu liquidación ya en estado "facturado" debes ingresar la opción “Nota de crédito” o “Nota débito” dependiendo del caso y el valor del monto a afectar del documento. Esto se puede apreciar de mejor forma en la siguiente imagen:

 

En los casos de querer aumentar el valor de un cobro se recomienda emitir una “boleta” o “nota débito”, de esta forma evitas la anulación del documento y podrás continuar con el cobro ya realizado. En caso contrario, si desea disminuir el valor del documento tributario emitido, se recomienda la emisión de “nota crédito”, por el monto a conveniencia. 

Una vez seleccionados estos datos, haz clic en facturar. Dentro del documento que verás, selecciona el folio de referencia del documento tributario emitido y su motivo, de la siguiente forma: 

 

 

Finalmente das clic en “emitir” y a partir de ese momento, la liquidación volverá a estado “aprobado” y veremos la respectiva modificación en el balance de tu liquidación, pues tendrás nuevos montos pendientes para facturar.

 

2. Anulación "directa" de factura por error

Otra opción para corregir una factura mal emitida es la anulación (sin necesidad de asociar una nota de crédito),  es un procedimiento muy sencillo, sin embargo te invitamos a revisar las especificaciones fiscales de la facturación en tu localidad o país, ya que en la mayoría de los casos es necesario asociar una nota de crédito a las facturas que se desean anular.

Para anular una factura de forma "directa" debes hacer clic en los tres puntos del costado derecho de la factura y dar en “anular documentos”. 

 

Finalmente la factura anulada se verá de la siguiente forma: