Crea tu reporte de rentabilidad de proyectos según tarificación

Para poder tener los resultados esperados dentro de este reporte, es sumamente importante que los administradores del sistema registren y ajusten de forma correcta la Tarifa Benchmark. De esta forma, el sistema podrá evaluar de forma correcta la rentabilidad de cada proyecto, con relación a esta métrica. 

Teniendo claro esto, procederemos a entrar al módulo de “Reportes” y hacer las respectivas selecciones para visualizar el reporte esperado.

1. Periodo

En este caso, como ejemplo, se analizarán los trabajos registrados en el año anterior, por lo cual, debemos seleccionar en el periodo la opción “año pasado” como se muestra en el siguiente recuadro. Este mismo análisis se puede realizar de forma mensual, semanal o simplemente en un período personalizado.

2. Mostrar 

Dentro de este reporte podrás revisar la cantidad de horas registradas por usuario en el sistema.  De las cuales, la cantidad de horas facturables y el valor tarificado se contrastará con la producción estándar del trabajo durante un periodo de tiempo determinado.  Para esto, se deben seleccionar los datos de Horas trabajadas (trabajos), Horas facturables (trabajo), Valor tarificado (trabajo) y Producción estándar (trabajo).

3. Agrupar por 

Cómo se pretende desarrollar un análisis respecto a la rentabilidad de los proyectos considerando sus distintos tipos de acuerdos comerciales, necesitaremos los datos de nombre cliente, nombre de proyecto y el acuerdo comercial de cada uno. Para esto, debemos de seleccionar el Nombre (clientes), Nombre (proyecto) y Forma de cobro (proyecto), quedando de la siguiente forma:

4. Formas de ver el reporte 

Para poder tener una mejor visión de este reporte, es importante activar el parámetro “Ver totales verticalmente” señalado en el recuadro lateral. Una vez ajustados estos datos, procedemos a hacer clic en “Actualizar” y podremos ver el reporte solicitado:

Aquí vas a poder ver en la parte superior un recuadro general que señala el total de horas trabajadas, horas facturables, el valor tarificado y la producción estándar para los trabajos de todos los proyectos.

Adicionalmente, de forma muy específica verás el valor tarificado actual de cada uno de los proyectos y podrás hacer una relación entre el valor cobrado y el calculado por la tarifa “Benchmark” establecida en el sistema. 

Se recomienda primero aplicar este reporte solo con el “nombre (cliente)” y una vez identificado algo irregular, agregar el dato “nombre (proyecto)”, filtrando con el nombre específico del cliente que presente dicha situación.