Hola usuario, en esta guía te enseñaremos como generar la vinculación y desvinculación de la integración de NetDocuments desde tu interfaz de TimeBilling.

 

Glosario:

1. Gestión previa (clientes con NetDocuments).
2. Generar Integración.
3. Desvincular integración.
4. Indicador estado sincronización.

 

1.- Gestión previa (clientes con NetDocuments):

Si ya posees la integración de NetDocuments y es primera vez que observas el siguiente modulo en Admin.Sistema -> NetDocuments:

Solicitamos que generes el paso 3 de Desvincular la integración y luego el paso 2 de Generar integración nuevamente para que se sincronicen todos los clientes/asuntos. De lo contrario el sistema no podrá cargar ni actualizar los datos hasta que generes esta configuración previa. Dejamos un ejemplo a continuación:

A.- Ejemplo Sin configuración previa:

 

B.- Ejemplo Con configuración previa:

 

2.- Generar Integración

 

1.- Nos dirigimos al modulo Admin.Sistema -> NetDocuments:

 

 

 

2.- Para iniciar la configuración de la integración con NetDocuments, debe hacer click en la opción NetDocuments y verás la siguiente ventana:

 

 

3.- Al pinchar en el botón "Vincular cuenta", verás un diálogo explicando los pasos a seguir:

 

 

 

4.- Al presionar el botón Continuar, será redirigido a una pantalla de NetDocuments donde deberás ingresar las credenciales del administrador de su cuenta NetDocuments y seguir los pasos:

 

 

5.- Debes autorizar a Lemontech Hub para acceder a su cuenta NetDocuments, seleccionando en "Allow":

 

6.- Luego de autorizar a Lemontech Hub verás el siguiente mensaje:

 

7.- Luego deberás esperar a ser redirigido nuevamente hacia TimeBilling en donde podrás ver la siguiente ventana:

 

 

 

8.- Deberás seleccionar el Cabinet que va a usar junto a los Atributos de Clientes y  Atributos de Asuntos donde serán sincronizados sus clientes y asuntos de TimeBilling.

 

 

 

9.- Una vez seleccionados, tendrás que presionar el botón Continuar para proseguir con la integración en donde verás la siguiente ventana:

 

 

10.- Al presionar en Exportar Información, se iniciará el proceso de sincronización de todos sus clientes y asuntos hacia NetDocuments, esto se realiza en segundo plano y puede tardar varios minutos.

 

11.- Finalmente la pantalla de configuración de NetDocuments mostrará que la cuenta ya está vinculada y la opción de desvincular, en caso de querer quitar la integración.

 

 

3.- Desvincular Integración

 

1 .- Podemos desvincular nuestra sincronización con NetDocuments haciendo click en el botón Desvincular Cuenta:

2.- Esto nos dirigirá a la siguiente ventana:

 

 

3.- Al completar la desvinculación, la pantalla de NetDocuments se verá como antes de configurar la integración.

 

4.- Indicador de Estado de Sincronización

Una nueva característica que hemos incorporado con este nuevo flujo es la posibilidad de ver el estado de la sincronización de su cliente/asunto con Net Documents.

 

Cuando la sincronización no esté completa o existan errores, usted verá un mensaje como este

 

 

Puede intentar volver a sincronizar o esperar y volver a revisar más tarde.

 

 

Cuando la sincronización sea correcta, verá un mensaje como este

 

 

*Nota importante: Si eres un cliente nuevo que desea integrarse con NetDocuments debes validar previamente tener contratado el servicio y haberlo gestionado previamente con tu encargado de cuenta, esto es relevante para poder ver el modulo en tu interfaz*