¿Cómo generar liquidaciones en LemonSuite?

Para generar un proceso de liquidación es importante que primero hayas verificado que tanto la información comercial como el acuerdo comercial estén correctamente configurados, ya que esto hará el proceso más sencillo y evitará que pierdas tiempo.

Ten en cuenta que si actualizas cualquier dato del cliente o proyecto dentro de la liquidación, estas modificaciones no afectarán la información configurada originalmente en el Módulo de Configuración.

A continuación te dejamos una guía con los pasos para generar una liquidación:

1. Lo primero que debes hacer será dirigirte al Módulo de Facturación -> Liquidaciones, situarte en pendiente de liquidar, ya que es la etapa del proceso de facturación donde se encuentran los proyectos que aún no forman parte de un proceso de liquidación y tienen el potencial de ser cobrados. En esta etapa encontrarás todos los proyectos que pueden ser parte de un proceso de liquidación.

2. Luego, según tu necesidad, deberás seleccionar los filtros correspondientes para acotar la información. En primer lugar, encuentras el filtro de fecha (el sistema traerá únicamente los trabajos y cobros disponibles para liquidar dentro del período fijado)

Una vez hecho esto, el proyecto junto con sus trabajos y/o gastos ya formarán parte de un proceso de liquidación y pasarán a estar en estado Borrador.

Lo siguiente que podrás hacer será revisar el borrador en el botón Editar. Allí podrás realizar cualquier modificación necesaria en tu liquidación, para poder generar un detalle completo de cada registro para tu cliente.