¿Cómo generar liquidaciones en TimeBillingX?
Para generar un proceso de liquidación es importante que primero hayas verificado que tanto la información comercial como el acuerdo comercial estén correctamente configurados, ya que esto hará el proceso más sencillo y evitará que pierdas tiempo.
Ten en cuenta que si actualizas cualquier dato del cliente o proyecto dentro de la liquidación, estas modificaciones no afectarán la información configurada originalmente en el Módulo de Administración/Configuración.
A continuación te dejamos una guía con los pasos para generar una liquidación:
1. Lo primero que debes hacer será dirigirte al módulo de Facturación --> Liquidaciones, situarte en pendiente de liquidar, ya que es la etapa del proceso de facturación donde se encuentran los proyectos que aún no forman parte de un proceso de liquidación y tienen el potencial de ser cobrados. En esta etapa encontrarás todos los proyectos que pueden ser parte de un proceso de liquidación.
2. Luego, según tu necesidad, deberás seleccionar los filtros correspondientes para acotar la información. En primer lugar, el filtro de fecha (el sistema traerá únicamente los trabajos y cobros disponibles para liquidar dentro del período fijado) y luego los filtros que aparecen en la parte inferior de las etapas de la liquidación (Grupo, Cliente, Proyecto, Encargado comercial, forma de cobro).
- Selecciona algún proyecto dentro de la etapa Pendiente de Liquidar, previamente haber usado los filtros acordes a lo que requieras liquidar.
- Luego haz clic al costado derecho en “Crear liquidación”.
Una vez hecho esto, el proyecto junto con sus trabajos y/o gastos ya formarán parte de un proceso de liquidación y pasarán a estar en estado Borrador.
Lo siguiente que podrás hacer será revisar el borrador y realizar cualquier modificación necesaria para poder generar un detalle de lo trabajado y luego poder mostrárselo a tu cliente.
También encontrarás el proceso para generar una liquidación en el siguiente videotutorial:
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.