¿Cómo puedo revisar un borrador que dejé creado anteriormente en TimeBillingX?
Ahora que ya iniciaste la facturación, debes saber que Borrador es la etapa del proceso de facturación donde se encuentran los proyectos que acaban de iniciar un proceso de liquidación. Dentro de esta etapa, se deben desarrollar todas las revisiones internas al estado de cobro que se le enviará al cliente, con la finalidad de verificar lo acordado e ingresar de forma correcta los datos.
Para ver los borradores que has generado, solo debes ingresar al módulo de Facturación --> Liquidado y situarte en la etapa de Borrador.
Una vez que hayas seleccionado esta etapa, el sistema te mostrará todos los borradores que has generado hasta el momento y en cada uno se te especificará un correlativo de liquidación, fecha de creación, proyecto/cliente/encargado, Horas facturable, honorarios/ gastos, acuerdo comercial.
En este estado podrás hacer clic en el botón “Editar” para analizar el detalle de los datos del estado de cobro como: datos del cliente, razón social, periodo de facturación, tarifa utilizada, valor tarificado, descuentos y cuerpo de la carta enviada al solicitante. Posteriormente podrás seleccionar y corregir la información que quieres enviar al cliente.
Haciendo clic en la etiqueta “borrador”, veremos la opción de “Marcar como facturado”.
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Un dato importante dentro del estado de cobro es el porcentaje de realización (seleccionado en el recuadro rojo); este nos indica el valor efectivo del trabajo que se está cobrando respecto a lo que se pudo cobrar bajo la tarifa “benchmark”. Lo ideal es que este porcentaje sea lo más alto posible (siempre por encima de 100%) con el fin de maximizar las utilidades. Para lograr esto, recuerda siempre mantener actualizada y ajustada la tarifa “benchmark” en el sistema.
También, dentro de esta etapa puedes enviar y descargar el estado de cobro en los formatos (Excel o PDF), el cual está dividido en una carta remisoria y el detalle del cobro realizado, siempre considerando los objetivos del proceso que es la revisión interna.
Cuando hayas terminado la revisión del borrador y tengas listas todas las correcciones, el último paso de esta etapa es “Marcar como facturado”
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