Reportes: Tareas y Calendario

Siempre es bueno tener información accesible y precisa de las tareas o actividades que se deben cumplir durante cierto día, semana o mes para que las gestiones salgan tal y cómo se planificaron en un comienzo. Cómo bien sabrás, dentro de CaseTracking tienes la oportunidad de programar Tareas dentro de cada juicio permitiendo tener diversos tipos de recordatorios dentro de la web o directamente por correo electrónico.

Reporte de Tareas

En el módulo de "Gestión" submódulo de "Tareas" podrás revisar todas las tareas que se encuentran en tus juicios en los cuales tienes acceso o estés involucrado, en cambio, si tienes el permiso para ver juicios públicos podrás ver todas las tareas que se han creado en el ambiente de trabajo.

En la parte superior podrás visualizar los filtros generales de CaseTracking para acotar la búsqueda. Adicionalmente, verás los filtros específicos para tareas: Nombre, Etapa, Usuario, Fecha límite y Fecha de finalización.

En la parte superior derecha está disponible el botón “Descargar Excel” que extraerá toda la información que se visualice en pantalla (con o sin filtros) en una plantilla con formato Excel, al momento de hacer clic sobre ese botón tendrás la opción de agregar diversos tipos de columnas adicionales a tu reporte.

Una vez selecciones las columnas que requieras, simplemente bastará con que hagas clic en "Aceptar" y ya tendrás tu reporte de Tareas en formato Excel. 

IMPORTANTE:

• Las columnas que agregues en este apartado serán opcionales ya que el sistema siempre incluirá juicios / N°, Tarea / Nº, Tarea / Flujo de trabajo, Tarea / Etapa de flujo, Tarea / Nombre, Tarea / Descripción, Tarea / Usuarios, Tarea fecha creación, Tarea fecha límite, Tarea / Fecha finalización, Tarea / Etapa y Tarea / Comentarios.
• De igual forma si quieres guardar algún reporte con columnas predefinidas para tus próximos reportes simplemente tendrás que hacer clic en el botón de “Mis columnas”, ingresar un nombre a tu reporte y guardar (todas las columnas que guardes podrán ser aplicados en tus próximos reportes consultando el botón “Mis columnas”).

Reporte de Calendario

En el submódulo de "Calendario" podrás visualizar todos los eventos y tareas que existen dentro de tu ambiente de trabajo o los que están en los juicios que puedes visualizar según tus permisos en CaseTracking. Dentro de este apartado podrás filtrar "solo mis juicios" o "Incluir mis tareas" y adicionalmente por día, semana o mes según la visualización que quieras tener de tu calendario. Si quieres conocer más de este apartado, lo podrás revisar dentro de nuestros artículos.

Una vez se hayan aplicado los filtros, haciendo clic sobre el botón “Descargar Excel” inmediatamente se descargará una planilla que incluirá todos los eventos y/o tareas.