Reportes: Clientes y Usuarios

Siempre es importante para un Administrador de CaseTracking conocer cuáles son los Clientes y Usuarios creados dentro del sistema de forma rápida y sencilla. Si bien dentro de estas herramientas se podrá previsualizar e incluso filtrar la información en tiempo real, también se podrá extraer un reporte en formato Excel, sobre todo cuando la información de estos apartados es extensa.

El botón para descargar el reporte en Excel sigue siendo el mismo que en prácticamente todos los módulos de CaseTracking, el botón “Descargar Excel” el cual descarga una planilla de dicho formato de la información que se está visualizando en pantalla.

Reporte de Clientes

En el módulo de "Administración" submódulo de "Clientes" se pueden aplicar filtros para acotar las búsquedas y extraer reportes más específicos, se podrá filtrar por el buscador avanzado, en el cual aparecen casi todos los campos disponibles en CaseTracking asociados a los clientes o directamente por alguna palabra o número que no necesariamente especifique en que campo quieres buscar.

Una vez aplicados los filtros, podrás visualizar tus búsquedas en una especie de portafolio de clientes. Haciendo clic en el botón “Descargar Excel” tendrás un reporte completo de lo filtrado (si no aplicas filtros, descargarás el portafolio completo de clientes) en un archivo que contendrá todos los campos por los cuales se pueden filtrar, a pesar de que no lo hayas completado (aquellos campos no completados aparecerán en blanco): Nombre, Identificador, Teléfono, Correo, Dirección Comercial, entre otros.

Reporte de Usuarios

Para el reporte de Usuarios será el mismo procedimiento mediante el botón “Descargar Excel” pero al no tener la opción de filtrar, simplemente descargarás un reporte completo de todos los usuarios dados de alta en tu ambiente de trabajo, con las siguientes columnas: Nombre, e-mail, categoría, equipos, fecha de creación, creador y juicio en que participa.

De esta forma, si dentro de tu ambiente de trabajo existen muchos usuarios, descargar un reporte Excel te permitirá administrar la información de forma más sencilla e incluso podrás filtrar directamente desde el archivo para visualizar qué usuario tiene cierta categoría o qué usuarios tiene más juicios asociados, por ejemplo.