Clientes

 

Dentro del módulo submódulo "Clientes", podrás registrar y gestionar a tus clientes en CaseTracking. Esto te permitirá mantener un registro de cada uno y evaluar su importancia en tu cartera.

Ten presente que podras agregar y editar clientes si tienes permiso de super administrador y administrador dentro de tu sistema.

 

Registrar clientes

Para registrar clientes en CaseTracking debes dirigirte al "Administración" submódulo "Clientes" y seguir los siguientes pasos:

1. Haz clic en el botón "+ Agregar Cliente" que se encuentra en la esquina superior derecha.

2. Se abrirá una ventana donde podrás ingresar la información del cliente. En principio, solo es necesario proporcionar el nombre del cliente, pero puedes completar los demás detalles según sea necesario.

3. Para finalizar, haz clic en "Guardar".

Una vez completado este proceso, el cliente quedará registrado en la lista y estará disponible para asociar juicios en el futuro.

 

Editar clientes

Si necesitas agregar o modificar información de tus clientes previamente registrados en CaseTracking, sigue estos sencillos pasos:

1. Una vez dentro del submódulo de "Clientes", dirígete al menú de opciones ubicado en el lado derecho de la pantalla.

2. Haz clic en la opción "Editar".

3. Se abrirá una ventana en la que podrás realizar las ediciones necesarias en la información del cliente. Aquí encontrarás una variedad de campos que te permitirán mantener organizada y clasificada la información comercial de tu cliente.

4. Guarda los cambios realizados. La información actualizada estará disponible para que la consultes desde la plataforma cuando lo necesites.

Estos pasos te ayudarán a mantener actualizada y precisar la información de tus clientes en CaseTracking.

 

Eliminar clientes 

Si cometiste un error al ingresar un cliente y necesitas eliminarlo de tu lista, aquí te explicamos cómo hacerlo:

1. Localiza al cliente que deseas eliminar en tu lista de clientes.

2. En el lado derecho, encontrarás el botón de opciones. Haz clic en él y selecciona la opción "Eliminar".

3. A continuación, el sistema te pedirá que confirmes la eliminación.

4. Una vez confirmado, el cliente será eliminado de tu lista y ya no aparecerá en ella.

Siguiendo estos pasos, podrás mantener tu lista de clientes organizada y actualizada de manera eficiente.

 

Realizar búsquedas 

Si deseas buscar juicios relacionados con un cliente específico en CaseTracking, tienes dos opciones:

Opción 1: 

1. Dirígete al módulo de "Administración" y selecciona "Clientes". Aquí encontrarás una lista de tus clientes y sus datos correspondientes.

2. En la séptima columna, llamada "Causas/Procesos/Casos/Expediente", verás la cantidad de juicios en los que ese cliente en particular está involucrado. Haz clic en la cantidad de juicios.

3. El sistema te mostrará una lista de los juicios activos e inactivos relacionados con ese cliente. 

Opción 2:

1. Dentro del módulo de "Portafolio", selecciona "Causas/Procesos/Casos/Expediente".

2. Utiliza la función de búsqueda con filtros avanzados y aplica un filtro por cliente.

3. El sistema te mostrará una lista de los juicios activos relacionados con ese cliente en particular.

Siguiendo estas opciones, podrás encontrar y acceder a los juicios de tus clientes de manera eficiente en CaseTracking.