Administrar Datos

 

Dentro de la herramienta CaseTracking, puedes gestionar todos los campos desplegables del sistema, que incluyen: Asunto, materia, submateria, estado, estado interno, cartera, juzgados, roles, monedas y cuaderno. Si durante la implementación de CaseTracking solicitaste un campo adicional con campos desplegables, también podrás gestionarlo desde aquí. 

Para eso debes dirigirte al módulo de "Administración" submódulo "Administración de datos". 

Asunto

Estos campos hacen referencia a subcategorías o centros de costos para tus clientes. Por ejemplo, si prestas servicios a diferentes áreas o subsidiarias de un cliente, puedes utilizar esta sección para gestionar los asuntos específicos relacionados con cada cliente. Para agregar un asunto a un cliente, sigue estos pasos:

1. Selecciona al cliente correspondiente.

2. Ingresa un nombre y una descripción para el asunto.

3. Finalmente, haz clic en el botón "+”. 

A medida que vayas ingresando clientes y asuntos, estos se registrarán y podrás administrarlos en esta sección.

 

Materia

En esta sección, encontrarás todas las materias que vienen por defecto en CaseTracking, así como la opción de agregar nuevas materias que no estén incluidas. Para agregar una nueva materia, sigue estos pasos:

1. Desplázate hasta el final de la lista.

2. Ingresa el nombre de la materia.

3. Finaliza haciendo clic en el botón "+".

 

Submateria

En esta sección, podrás encontrar y agregar submaterias dentro de tu sistema. Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Selecciona la materia a la que deseas agregar una submateria.

2. Desplázate hasta el final de la lista de submaterias.

3. Ingresa el nombre de la submateria.

4. Finaliza haciendo clic en el botón "+".

 

Estado

En CaseTracking, el concepto de "estado" se refiere al estado procesal de un juicio. En esta sección, encontrarás estados predefinidos y la opción de agregar nuevos estados. Para agregar un estado, sigue estos pasos:

1. Selecciona la materia a la que deseas asignar el estado.

2. Desplázate hasta el final de la lista de estados.

3. Ingresa el nombre del estado.

4. Finaliza haciendo clic en el botón "+".

 

Estado Interno

En esta sección, podrás gestionar los estados internos de tu operación. Para agregar un estado interno, sigue estos pasos:

1. Ingresa el nombre del estado interno.

2. Finaliza haciendo clic en el botón "+".

 

Cartera

En CaseTracking, una cartera se refiere a una división que puedes crear para agrupar clientes, equipos u otros elementos. Por ejemplo, puedes subdividir tu cartera por zonas territoriales como zona norte, zona sur, zona este y zona oeste. Para crear una cartera, sigue estos pasos:

1. Ingresa el nombre de la cartera.

2. Finaliza haciendo clic en el botón "+".

 

Juzgado

En el caso de países con conexión, esta sección mostrará automáticamente todos los juzgados disponibles donde tienes conexión. Para países sin conexión, puedes agregar juzgados del país para obtener información adicional sobre los juicios (sólo hace referencia a los juzgados). Para agregar un juzgado, sigue estos pasos:

1. Desplázate hasta el final de la lista de juzgados.

2. Ingresa el nombre del juzgado y proporciona un enlace (solo será de referencia).

3. Finaliza haciendo clic en el botón "+".

 

Roles

En cada uno de nuestros juicios, podemos designar el rol que cada miembro debe cumplir. Es importante tener en cuenta que los roles no afectan los permisos de los usuarios. Para agregar un rol, sigue estos pasos:

1. Ingresa el nombre del rol.

2. Finaliza haciendo clic en el botón "+".

 

Monedas

Dentro de nuestro sistema, encontrarás monedas predeterminadas como nuestra moneda local, el dólar y el euro. Sin embargo, si necesitas registrar datos económicos en otra moneda o indicador, puedes hacerlo en esta sección. Para agregar una moneda, sigue estos pasos:

1. Ingresa el nombre de la moneda que deseas agregar.

2. Proporciona el código de la moneda.

3. Ingresa su simbología.

4. Indica el tipo de cambio en relación al dólar.

5. Finaliza haciendo clic en el botón "+".

 

Cuaderno

Los cuadernos hacen referencia a los separadores de nuestra carpeta digital. En los países con conexión, los cuadernos del poder judicial vienen por defecto. Si necesitas agregar un cuaderno adicional, sigue estos pasos:

1. Ingresa el nombre del cuaderno que deseas agregar.

2. Finaliza haciendo clic en el botón "+".