Timebilling: Integración, carga de horas desde CaseTracking.

 

TimeBillingX es una herramienta que te permite registrar, revisar y facturar de forma simple tus trabajos, midiendo con reportes estándar y personalizados el rendimiento de tu empresa o despacho. Todo esto desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar del mundo.

Sí requieres más información de esta herramienta contacta a nuestro equipo postventa al correo postventa@lemontech.com o revisa el apartado específico de la herramienta en el siguiente enlace: Artículos TimeBilling

 

Integración con Timebilling 

Si eres usuario de TimeBilling/TimeBillingX y además cuentas con CaseTracking, entonces podrás contar con los beneficios de la integración de ambos sistemas. 

La integración entre nuestros softwars te permitirá: 

• Mantener sincronizada tu lista de clientes y proyectos.
• Desde CaseTracking podrás registrar tiempos en cada juicio.
• En TimeBilling/TimeBillingX se podrá realizar cualquier proceso que contemple un trabajo proveniente de CaseTracking, es decir, procesos de liquidación, facturación y creación de reportes.

Si deseas activar la integración, puedes contactar a tu Customer Success Manager (ejecutivo de cuenta) o a nuestro equipo de soporte, a través de soporte@lemontech.com para que te ayuden en la gestión.

IMPORTANTE

• TimeBilling/TimeBillingX es el maestro de clientes, es decir, un cliente creado en TimeBilling/TimeBillingX pasará automáticamente a CaseTracking. Sin embargo, no ocurrirá de manera inversa por lo que los clientes creados en CaseTracking no pasarán a TimeBilling/TimeBillingX.
• Si tienes un cliente creado en CaseTracking que quieras ver reflejado también en TimeBillingX, deberás agregarlo a esta última plataforma de forma manual, en el módulo de Administración> Clientes > Agregar cliente. El nuevo cliente agregado a TimeBilling/TimeBillingX debe tener exactamente el mismo nombre en CaseTracking para que la integración pueda ser exitosa.
• En caso de que actualices tu contraseña de usuario, deberás contactar a tu Customer Success Manager (ejecutivo de cuenta) o nuestro equipo de soporte para actualizar las credenciales de la integración entre los sistemas.

¿Cómo sincronizar la integración?

Para asegurarnos que la integración entre ambos software esté correcta debemos tener sincronizada la información de clientes y proyectos (asuntos en CaseTracking) entre ambos sistemas. Para esto, una vez tengas activa la integración, en CaseTracking:

1. Dirígete al módulo de "Administración" submódulo "Clientes."

2. Presiona el botón “Forzar Sincronización” que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, de esta manera tu listado de clientes y proyectos (asuntos en CaseTracking) que tengas creados en TimeBilling/TimeBillingX se creará también en CaseTracking. 

Puedes distinguir los clientes sincronizados ya que traerán el "Código TimeBilling".

Lo siguiente que debemos hacer es dirigirnos a nuestros juicios y asociar a los clientes y sus proyectos (asuntos en CaseTracking) de esta forma, los trabajos que cargues desde CaseTracking se enviarán a este cliente y proyecto en TimeBilling/TimeBillingX. Para la asociación: 

1. Buscamos el juicio que queremos asociar e ingresamos a la pestaña de “datos”.

2. Seleccionamos al cliente y en el apartado de “asuntos” seleccionamos el proyecto asociado a ese cliente.

3. Para que todas las ediciones queden guardamos, hacemos clic en “guardar”.

 

Carga de horas 

Dentro de un juicio vamos a tener dos opciones para cargar horas desde CaseTracking.

Opción 1

Dentro de un juicio pestaña de movimientos, en la parte izquierda (datos generales de un juicio) encontrarás un apartado “Trabajos TimeBilling”. Para cargar horas debemos: 

1. Hacer clic en “+ trabajo” (Al agregar un trabajo por primera vez, el sistema te pedirá ingresar tu usuario y contraseña de TimeBilling/TimeBillingX).

2. En el recuadro emergente ingresa la fecha, la duración (en horas) y la descripción del trabajo realizado.

3. Para finalizar haz clic en “agregar”.  

Una vez agregado el trabajo lo verás reflejado en la bitácora colaborativa del juicio. 

Opción 2

Dentro de un juicio en la pestaña de movimientos, en la parte derecha (bitácora colaborativa de un juicio) aparecerán todos los movimientos del juicio. Para cargar horas debemos: 

1. Dirigirnos al movimiento que necesitamos agregar un trabajo.

2. Hacemos clic en el botón de “opciones” del movimiento. 

3. Seleccionamos “agregar trabajo”. 

4. En el recuadro emergente ingresa la fecha, la duración (en horas) y la descripción del trabajo realizado (la descripción que contenga el movimiento se replicará en el campo de descripción del trabajo que estás creando. De igual manera podrás eliminar, editar o complementar dicha descripción).

4. Para finalizar haz clic en “agregar”. 

Todos los trabajos que agreguemos dentro de CaseTracking también se verán reflejados dentro de nuestro calendario de TimeBilling/TimeBillingX.