Filtros

1. El filtro de periodo funcionara en función de la fecha de creación de la factura, el filtro mostrara las facturas emitidas en el periodo seleccionado y su comportamiento en base a este periodo seleccionado.
2. La información de Pendiente de facturar y promedio de facturas mostrara las liquidaciones emitidas en el periodo seleccionado y su comportamiento en base a dicho periodo.
   
   
   
   
3. Tipos de filtro

1. La moneda por defecto es la moneda del país (moneda base).
2. Cuando el usuario seleccione otra moneda distinta a la moneda por defecto (base):
   1. Se cambiara la moneda en el botón.
   2. Se cambiará la moneda en los totalizadores.

Totalizadores

1. Considera la sumatoria de los montos de honorarios, montos fijos y gastos de una liquidación.
2. Según corresponda por los filtros, se debe mostrar la suma total del monto de todas las liquidaciones aprobadas (pendiente de facturar), con el símbolo correspondiente a la moneda base o la seleccionada mediante el botón moneda.

1. Muestra información a partir de las liquidaciones aprobadas.
2. Parcialmente facturado: el monto que se encuentra facturado se mostrara en el totalizador de “facturado” y el monto pendiente de facturar se mostrara en el totalizador de “pendiente facturar”.
3. Facturado en dos meses: Independiente de que la facturación se realiza en otro mes, el monto se mostrar en el periodo en cual se aprobó la liquidación.

1. Considera la sumatoria de los montos de honorarios, montos fijos y gastos de una factura.
2. Según corresponda por los filtros, se debe mostrar la suma total de monto de todas las facturas con el símbolo correspondiente a la moneda base o la seleccionada mediante el botón moneda.
3. Es la suma de todas las facturas independiente del estado que posean, es decir, la suma de todas las facturas que estén en estado “en fecha” + ”pagado” + ”próximo a vencer” + ”vencido”.

1. Si la liquidación en “Pendiente de facturar” no se factura, no se considera en el promedio.
   1. Ejemplo un mes tengo dos liquidaciones en  pendiente de facturar
      1. Liquidacion 1: Facturación fraccionada en dos documentos ($1.000)
      2. Liquidacion 2: Facturacion en un mes 1. ($1.000)
         1. Liquidación 1: $500 Facturado en Enero luego de 15 dias
         2. Liquidación 1: $500 Facturado en Enero luego de 40 días
         3. Liquidación 2 : $1.000 Facturado en enero luego de 15 Dias

(Para calcular el promedio de facturación, se considerará los días que transcurrieron entre que se aprobó la factura y se. facturó o marco como facturada la liquidación, se deberán considerar todas las facturas )

Estados

1. Considera la sumatoria de los montos de honorarios, montos fijos y gastos de una factura.
2. Según corresponda por los filtros, se debe mostrar la suma total de monto de todas las facturas con el símbolo correspondiente a la moneda base o a la seleccionada mediante el botón moneda.

1. El monto pagado se considera como "pagado".
2. El monto no pagado se considera como "facturado".

1. Considera la sumatoria de los montos de honorarios, montos fijos y gastos de una factura.
2. Según corresponda por los filtros, se debe mostrar la suma total de monto de todas las facturas con el símbolo correspondiente a la moneda base o a la seleccionada mediante el botón moneda.

1. Considera la sumatoria de los montos de honorarios, montos fijos y gastos de una factura.
2. Según corresponda por los filtros, se debe mostrar la suma total de monto de todas las facturas con el símbolo correspondiente a la moneda base o a la seleccionada mediante el botón moneda.

Información en la Tabla "Facturado"

• Cliente: Nombre del cliente asociado a la liquidación en estado de aprobada.
• Proyecto: Nombre del proyecto asociado a la liquidación en estado de aprobada.
• N de Liquidación: Número de la liquidación aprobada del cliente.
• N Factura: Número de factura del cliente asociado a la liquidación (puede o no aplicar en base a si la factura existe).
• Monto: Monto total del documento.
• Fecha de Emisión: Fecha en que se crea el documento.
• Fecha de Vencimiento: Fecha de vencimiento ingresada por el usuario (puede o no aplicar en base a si la factura existe).
• Entrega Status: Estado de entrega: "En fecha", "Próximo a vencer" o "Vencido".

Información en la Tabla "Pendiente de facturar"

• Cliente:Nombre del cliente asociado a la liquidación en estado de aprobada.
• Proyecto:Nombre del proyecto asociado a la liquidación en estado de aprobada.
• N de Liquidación:Número de la liquidación del cliente aprobada.
• Monto:Monto total del documento.
• Fecha de Emisión:Fecha en que se creó el documento.
• Encargado Comercial: Nombre del encargado comercial asociado (puede no tenerlo).

Gráficos

1. Cuando el usuario ingrese al “Dashboard de cobranza”, por defecto se muestran los últimos 12 meses.
   1. Ej: Si el día en ingresar es el 15 Noviembre, el filtro mostrará Noviembre (01 al 31 de Noviembre).
2. Los filtros de de cliente y encargado, son mandatorios para:
   1. Gráficos
   2. Tablas

1. Cuando el usuario seleccione un segmento del gráfico, el mismo se filtrará en la tabla de Datos. Por ejemplo: