¡Crea reportes eficientes en minutos! Guía completa para tu empresa.

¿Te resulta tedioso crear reportes que consumen demasiado tiempo?

¡No te preocupes! En esta guía te compartimos consejos prácticos para optimizar este proceso y generar informes precisos en cuestión de minutos.

1. Aplica filtros precisos:

Olvídate de navegar entre miles de datos irrelevantes. Al ingresar al módulo de Portafolio,  submódulo de Causas/Procesos/Expedientes/Casos, aplica filtros para segmentar la información según tus necesidades. Puedes filtrar por materia, usuario involucrado, cliente, fecha y otros criterios relevantes, asegurando que tu reporte contenga únicamente los datos que te interesan.

Tip: Aprovecha el filtro avanzado para una segmentación más detallada y precisa.

2. Define los campos esenciales:

En colaboración con tu equipo, define los campos que deben mantenerse actualizados para generar reportes eficientes. De esta manera, al descargar el reporte en Excel, solo se incluirán las columnas de tu interés, ahorrando tiempo y esfuerzo en la eliminación posterior de datos irrelevantes.

¡Guarda tu configuración! Esta configuración se guardará automáticamente para futuras descargas, optimizando aún más el proceso.

¡Comienza a generar reportes en minutos y optimiza tu flujo de trabajo!