Haz reportes a tu medida desde desde portafolio

El módulo de Portafolio submódulo causas/procesos/casos/expediente es una parte fundamental de CaseTracking, ya que es donde se guarda toda la información de los juicios que se han ingresado al sistema. Además, es uno de los submódulos más importantes para aplicar filtros y descargar informes, tanto en situaciones simples como en situaciones más complejas debido a su amplio alcance.

Si tienes el permiso para descargar excel veras dentro de este submódulo aparecerá un botón de “Descargar Excel” en la esquina superior derecha que contiene tres opciones:

1. Reporte de causas/procesos/casos/expediente: Corresponde a un reporte que podrás construir a tu medida considerando que te dejará incorporar las columnas que tu desees con opciones que incluyen prácticamente todos los campos disponibles de CaseTracking.

2. Reportes de cambios de etapa/estado: Consiste en un reporte que no permite administrar las columnas, sin embargo, contiene la información principal del juicio con énfasis en el estado judicial actual de este y la fecha en la cual pasó a ese estado.

3. Archivo para editar: Reporte que utiliza principalmente el equipo interno de Lemontech en caso de requerirse algún tipo de edición masiva en el ambiente de trabajo.

Es de suma importancia considerar que el reporte que se descarga únicamente contendrá la información que se está visualizando en pantalla, por lo tanto, si aplicas un filtro previo únicamente incorporará la información de los juicios filtrados, algo que da un poco más de flexibilidad y simplicidad.

De igual forma si encuentras un reporte de juicios que te haga sentido generar constantemente, existe una función que te permitirá guardar parámetros de columnas y orden haciendo clic en el botón "Mis Columnas" y posteriormente en Guardar (una vez guardado lo podrás consultar en el mismo botón).

Por último, dentro de este submódulo, contamos con la opción de generar un informe detallado de un juicio. Este lo podemos descargar haciendo clic en el botón de “opciones” del juicio de interés. Posteriormente hacer clic en “descargar como Word”. En este reporte nos aparecerá toda la información del juicio desde su título hasta el detalle de sus movimientos. Al ser en un reporte en Word, una vez descargado se puede editar según la información que deseamos proporcionar.