Flujo para traspaso de documentos tributarios

Te comentamos que desde ahora podrás generar el traspaso de tus documentos tributarios de una liquidación a otra.

 

Previo al proceso, deberás tener en cuenta los siguientes puntos debido a que son importantes y necesarios:

1. Tener activada la opción de liberar documentos en las liquidaciones (si no la tienes, la puedes solicitar a soporte@lemontech.com).
2. La liquidación y el documento a vincular deben tener la misma moneda.
3. El monto del documento no debe ser mayor al valor de la liquidación de lo contrario generará una diferencia entre lo liquidado y facturado.
4. La liquidación de destino debe tener la misma razón social que la liquidación de origen para no afectar la información del documento y la liquidación destino.
5. La liquidación de origen donde se encontraba el documento debe ser gestionada por el estudio (eliminarla, dejarla en estado incobrable o generar un documento nuevamente).

 

Para realizar este proceso deberás seguir los siguientes pasos:

1.- Validar si existen pagos en dicha factura/boleta, de ser así eliminarlos: Para ello debes ingresar a la liquidación y en el icono de la lupa podrás ver los pagos.

Para eliminar el pago solo debes seleccionar en el icono de "basura".

 

 

 

2.- Guardar el PDF de la factura/boleta si está emitida electrónicamente: En la liquidación podrás descargar el documento seleccionando el icono de PDF

 

 

3.- Liberar la factura/boleta: En el documento dentro de la liquidación tendrás que seleccionar en el icono de los 3 puntos y luego en la opción “Liberar”:

 

 

4.- Eliminar la factura/boleta de la liquidación (origen): Luego de liberar la factura/boleta de la liquidación podrás eliminarla ingresando en el icono de los 3 puntos y la opción eliminar (en la razón de eliminación puedes colocar el texto que quieras ya que solo es referencial).

 

 

5.- Crear la factura/boleta en la liquidación (destino): Con la factura/boleta liberada y eliminada desde la liquidación de origen tendrás que crear el documento en la liquidación destino

 

 

6. Vincular el PDF: Una vez creada la factura/boleta debes seleccionar en los 3 puntos y luego presionar en vincular. El sistema te solicitará ingresar datos de la factura a vincular y al ingresarlos ya podrás ver el PDF correctamente

 

 

7.- Crear el pago con la fecha requerida y los datos: Si el documento tenía un pago en la liquidación de origen deberás crearlo en esta liquidación de destino para finalizar el proceso de facturación.

 

Si tienes dudas acerca de la liberación y vinculación de documentos tributarios puedes ver nuestra siguiente guía:

Liberar y vincular documentos tributarios.

 

Si presentas alguna incidencia adicional, puedes escribir a soporte@lemontech.com y te ayudaremos con mucho gusto.