¿Cómo asociar un cliente a una causa?

Para asociar un cliente a una causa primero deberás crear la causa. Una vez dentro, te recomendamos seguir estos pasos:

1. Dirígete a la sección de los datos generales de una causa y haz clic en el lápiz de la esquina superior derecha.
2. Busca el campo cliente y selecciona el que corresponda.
3. Haz clic en "Guardar".

¡Listo!

Ahora podrás ver el nombre del cliente en la sección de datos generales y en el listado de causas. Adicionalmente, podrás utilizar el filtro: Clientes, para poder filtrar las causas que deseas ver en la tabla dinámica.

Por último, si lo deseas, puedes hacer clic en "Descargar listado" y obtendrás un excel con la misma información que filtraste.