¿Cómo se gestionan las tareas?

Dentro de CaseTracking Lite es posible gestionar las tareas desde 2 secciones:

1. Dentro de una causa: desde aquí es posible crear, editar y eliminar tareas.

Sigue estos pasos para crear una tarea:

• Ingresa a la causa donde deseas crear la tarea.
• Ve a la pestaña "Tareas" y haz clic en "Agregar tarea".
• Llena la información correspondiente.
• Haz clic en "Agregar".

Ahora que ya creaste la tarea puedes editarla si lo consideras necesario:

• Haz clic en el ícono de los 3 puntitos ubicados en la columna "Opciones" de la esquina derecha. 
• Selecciona la opción "Editar".
• Modifica la información necesaria.
• Guarda los cambios.

Adicionalmente, es posible adjuntar archivos y etiquetar a otros usuarios dentro de una tarea en particular. Para esto:

• Haz clic en el ícono de los 3 puntitos ubicados en la columna "Opciones" de la esquina derecha. 
• Selecciona la opción "Ver detalle".
• Si deseas adjuntar un archivo, haz clic en "Adjuntar archivo".
• Si deseas etiquetar a un usuario para notificarle alguna novedad, solo @ y selecciona a alguien del listado.
• Guarda los cambios.

Por otro lado, es importante que se vaya actualizando el estado de una tarea para poder tener control sobre el progreso de las mismas, saber cuáles necesitan ser terminadas, etc. Para esto:

• Busca la tarea.
• Haz clic en la columna "Estado".
• Selecciona la etiqueta correspondiente.

En el caso de que desees eliminar la tarea:

• Haz clic en el ícono de los 3 puntitos ubicados en la columna "Opciones" de la esquina derecha. 
• Selecciona la opción "Eliminar".
• Confirma la acción.

También es posible gestionar tareas desde:

2. La sección "Tareas" del módulo "Causas": aquí es posible visualizar todas las tareas que se han agregado en CaseTracking Essential.

En esta sección es posible usar 3 filtros: Estado, responsables y/o fechas para poder obtener información específica sobre la gestión propia y de otro/s usuarios de la plataforma. Cabe destacar que desde esta sección solo es posible editar o eliminar alguna tarea más no crearla.

IMPORTANTE:

• Cuando se crea una tarea, los asistentes designados recibirán un correo electrónico o notificación en la app inmediatamente. En este se detalla quién creó dicho tarea, a cuál causa corresponde y todos los detalles de la misma.
• Cuando se etiqueta a un usuario en una tarea, también recibirá un correo o notificación en la app de forma instantánea.