Plantillas avanzadas: Más flexibilidad para tus documentos

¡Queremos compartir una excelente noticia! Hemos lanzado nuestro nuevo módulo de plantillas avanzadas, diseñado para brindarte mayor flexibilidad y personalización en la configuración de documentos dentro de CaseTracking.

Con esta funcionalidad, ya no necesitas construir tus plantillas directamente en la plataforma. Ahora puedes utilizar tus propios documentos creados en Microsoft Word, cargarlos en la plataforma y disfrutar de configuraciones avanzadas que van más allá de las plantillas básicas. Esto te permitirá ahorrar tiempo y adaptar los documentos a las necesidades específicas de tus expedientes.

Entonces, te estarás preguntando ¿Cómo crear y cargar una nueva plantilla avanzada?

A continuación, te mostramos cómo crear y cargar una nueva plantilla en simples pasos.

Preparando el documento:

1. Crea o utiliza un documento en Microsoft Word: Abre un archivo existente o comienza uno nuevo.
2. Descarga la plantilla guía desde CaseTracking: La plantilla guía contiene todos los tags dinámicos disponibles, (equivalentes a los campos bases y adicionales del sistema) para personalizar tus documentos. Puedes descargarla desde el módulo de plantillas avanzadas.

3. Inserta los tags dinámicos en tu documento Word:  Copia los tags necesarios directamente desde la plantilla guía y pégalos en tu documento en los lugares correspondientes.

Crea tu plantilla avanzada:

1. Accede al módulo de plantillas avanzadas en CaseTracking: Ve al módulo Gestión > Sección Plantillas > y haz clic en la pestaña Plantillas avanzadas.

2. Haz clic en el botón "Agregar plantilla"

3. Asigna un nombre, carga el documento y guarda: Escribe un nombre descriptivo para la plantilla, sube el archivo Word que preparaste y haz clic en [Agregar]

4. ¡Listo! Tu plantilla ha sido creada y cargada en CaseTracking para ser usada en tus expedientes. Podrás ver las plantillas añadidas de la siguiente forma:

Recuerda:

Puedes aplicar tu nueva plantilla directamente en el expediente correspondiente. Si necesitas ayuda, revisa este artículo para obtener el paso a paso detallado.