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Cuentas de gastos para clientes

1. Creación Automática de Cuentas de Clientes

Descripción

Cuando se registra un nuevo cliente en el sistema, se crea automáticamente una cuenta asociada. Esta funcionalidad asegura que cada cliente tenga una cuenta para gestionar sus transacciones y saldos.

Funcionamiento

  • Escenario Inicial:
    • Si no hay cuentas creadas, se mostrará un mensaje de "Sin cuentas disponibles" (estado vacío).
  • Con Cuentas Existentes:
    • Las cuentas existentes se listan en una tabla con información relevante.

Pasos para Verificar la Creación Automática

  1. Crear un nuevo cliente en el sistema.
  2. Revisar la tabla de cuentas en el módulo de Gastos > Fondos para confirmar que la cuenta ha sido creada automáticamente.
  3. Si no se encuentran cuentas, verifique que el cliente fue registrado correctamente.

2. Filtros para Cuentas por Cliente y Fecha

Descripción

La funcionalidad de filtros permite a los usuarios seleccionar cuentas específicas según el cliente y un rango de fechas definido.

Funcionamiento

  • Filtros Disponibles:
    • Por Cliente: Filtra cuentas asociadas a un cliente específico. Por defecto, no se aplica filtro.
    • Por Fecha: Selecciona un rango de fechas para los datos de las cuentas. Por defecto, se muestran las cuentas del mes actual.

NOTA: Los filtros aplicados se almacenan en la URL, permitiendo que estos se mantengan activos entre sesiones y durante la navegación.

Pasos para Filtrar Cuentas

  1. Acceder a la sección de cuentas en el sistema.
  2. Seleccionar el filtro deseado:
    • Cliente: Usar el menú desplegable para elegir un cliente.
    • Fecha: Definir un rango de fechas o aceptar el rango predeterminado.
  3. Revisar los resultados filtrados en la tabla.

3. Visualización del Monto de la Cuenta

Descripción

Esta funcionalidad muestra el saldo final de la cuenta de un cliente dentro del rango de fechas seleccionado. Incluye solo los gastos no facturables en la moneda principal del cliente y los fondos ingresados.

Funcionamiento

  • Cálculo del Monto:
    • La sumatoria incluye únicamente los montos gastos no facturables y los fondos
    • Si un gasto es modificado o eliminado, ese cambio se vera reflejado en el monto.
    • El saldo reflejado es específico para el periodo seleccionado en el filtro.
  • Carga de Datos:
    • El monto de cada cuenta se carga de forma asíncrona en la tabla, asegurando una rápida visualización.

Pasos para Ver el Monto de la Cuenta

  1. Aplicar filtros por cliente y/o fecha (opcional).
  2. Verificar que la tabla de cuentas muestre el saldo final.
  3. Revisar el monto correspondiente en la moneda base del cliente.

4. Agregar Saldo a la Cuenta

Descripción

Permite a los administradores incrementar el saldo de una cuenta de cliente de manera permanente.

Restricciones y Consideraciones

  • Solo se puede agregar saldo en la moneda principal del cliente.
  • El monto agregado debe ser positivo y puede tener hasta 4 decimales.
  • El valor máximo puede ser 999.999.999,9999
  • Una vez guardado, el saldo no puede ser editado ni eliminado.
  • Se muestra un diálogo de confirmación antes de realizar la acción.

Pasos para Agregar Saldo

  1. Seleccionar la opción de Agregar Fondo en la zona superior o con el botón más, para agregarlo a un cliente especifico.
  2. Seleccionar la cuenta del cliente deseado. Si se selecciono desde la fila del cliente, no es necesario seleccionar ese valor.
  3. Ingresar el monto a agregar. El sistema restringe la cantidad de digitos y decimales que puede ingresar.
  4. (Opcional) Agregar una descripción de hasta 255 caracteres.
  5. Confirmar la operación en el diálogo que se muestra.
  6. Verificar que el saldo de la cuenta se actualice automáticamente en la tabla.

5. Visualizar movimientos de las cuentas

Descripción

Esta funcionalidad muestra el listado de movimientos que llevaron al saldo final de la cuenta de un cliente dentro del rango de fechas seleccionado. Incluye todos los cambios de los gastos no facturables de ese cliente en la moneda base del cliente y los fondos ingresados.

Pasos para Ver el Monto de la Cuenta

  1. Aplicar filtros por cliente y/o fecha (opcional).
  2. Seleccionar una de las cuentas presentadas, seleccionando la fila completa o el icono de desglose
  3. Validar que se abre una sub-tabla que presenta todos los movimientos que ocasionaron el saldo actual.

6.  Notificación semanal de gastos

  • Notificación de Saldo Bajo en Gastos
El sistema enviará una notificación semanal a los administradores cuando el saldo de gastos disponible alcance el 10% restante.

Funcionamiento:

  • La notificación se enviará automáticamente a los administradores del sistema.
  • Solo se generará cuando el saldo de un cliente o cuenta alcance el 10% del monto total disponible.
  • Se notificará una vez por semana, asegurando que los administradores estén informados antes de que el saldo se agote.

Beneficio:

  • Permite anticipar y gestionar los fondos de manera eficiente antes de que se agoten.
  • Facilita la toma de decisiones para recargar saldo o ajustar el uso de los gastos.

7. Notas Importantes

  • Estado Inicial:
    • Si no hay cuentas en el sistema, se mostrará un mensaje de vacío ("Sin cuentas disponibles").
  • Persistencia de Filtros: 
    • Los filtros aplicados (cliente y fecha) se mantienen entre sesiones y al navegar por diferentes secciones.
  • Acciones Irreversibles:
    • Los saldos agregados no pueden ser modificados ni eliminados. Confirme cuidadosamente antes de guardar.
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