Es casi fin de mes: ¡Prepara tu proceso de Facturación!

Sabemos que estás cerca de cerrar el mes, por lo que es necesario comenzar con tu proceso de Facturación. Aquí te entregamos algunos tips que te podrán ayudar durante tu proceso. 

• Antes de generar tu cobro (liquidación) recuerda verificar que la información de cada contrato de tus clientes y/o asuntos esté completa. 
• Revisa que los tipos de cambio de las diferentes monedas configuradas se encuentren al día de hoy, o en base al que requieras.
• Podrás emitir los cobros (liquidaciones) para Honorarios separados de los Gastos, o bien, generar los documentos en conjunto. 

Aquí te recordamos el procedimiento para la generación de cobros (liquidaciones):

 

Una vez creados los cobros, podrás editar la información del documento al hacer click en el ícono del Lápiz y papel. Aquí podrás especificar:

Si deseas conocer más información, haz click aquí. 

Recuerda los estados del cobro:

• Creado: podrán ser reemplazados y eliminados.
• En revisión: la información podrá ser modificada.
• Emitido: el cobro fue revisado y está listo para poder ser enviado al cliente y ser facturado.
• Facturado: hace referencia a que el cobro tiene asociada una Factura.
• Enviado al cliente: una vez revisado y emitido, se envía al cliente lo correspondiente de acuerdo al rango de fecha.
• Pago Parcial: se asigna un pago a la Factura generada en el cobro.
• Pagado: la factura generada fue pagada en su totalidad.
• Incobrable: cuando un cobro no se quiere tomar en cuenta (no será visible en los reportes de cobranza como pendiente).

Una vez que el cobro se encuentra en Revisión, estará listo para ser Emitido, y en este estado podrás generar tus documentos tributarios (Factura, Boleta o E-ticket) y adicionar pagos a dichos documentos.

Recuerda que ahora cuando el documento no haya sido emitido de manera electrónica, tendrás la posibilidad de eliminarlo:

Si el proceso contiene Facturación electrónica, toma en cuenta los siguientes consejos para tu país: 

Te preguntarás como es la comunicación entre TimeBilling, facturadores electrónicos y las diferentes entidades fiscales. Aquí te dejamos una breve explicación: 

 

Acá te dejamos los puntos importantes que debes conocer por país:

Chile 🇨🇱:

• ¿Utilizas como facturador electrónico Nubox?  
  • Recuerda que los campos: Cliente, RUT/ROL (no deberá contener puntos, solamente es válido el guión) y Razón Social Cliente son campos obligatorios, no ingreses caracteres especiales ya que esto podría afectar el proceso de emisión del documento electrónico.
• ¿Eres cliente de Facturacióncl?
  • Recuerda que los campos: Cliente, ROL/RUT (es válido ingresar puntos y guión a mitad del campo) y Razón Social Cliente son campos obligatorios para la emisión del documento electrónico. 

¿Quieres anular un documento electrónico tributario? El procedimiento deberá ser a través de una Nota de Crédito. Aquí deberás especificar a qué Factura se encuentra asociado dicho documento; previamente recuerda verificar que el documento ya se encuentre aprobado por el SII, ya que de lo contrario no podrás emitir la Nota de crédito. 

Perú 🇵🇪:

• Cliente, Doc. Identidad, Razón Social Cliente, junto con Monto Impuesto (para la fila de Honorarios y Gastos), son los campos que se esperan en la Factura y Boleta para que el documento pueda ser emitido electrónicamente. 

Si necesitas anular un documento, tienes hasta 7 días después de la emisión del mismo, después de esto, deberás emitir una Nota de crédito (para la Factura), o bien, una Nota de crédito Boleta (para las boletas). 

México 🇲🇽: 

• Cliente, RFC, Razón Social, Forma de Pago, Uso CFDI, Método Pago: es necesario que todos estos se encuentren dentro de la Factura ya que es un requisito para poder emitir los documentos correctamente. También si la liquidación es para Honorarios, Gastos con o sin IVA deberán ingresarse: Clave Producto, Clave Unidad.

• Los comprobantes de Pago podrás ingresarlos a TimeBilling y emitirlos de manera electrónica, para esto en la Factura deberás especificar como método de Pago: Pago en parcialidades o diferido (si será más de un pago ingresado), o Pago en una sola exhibición, para más información puedes hacer click aquí. 

Nota: Recuerda que los documentos que requieras emitir no deberán tener una fecha menor a 72 horas, de ser este el caso, el sistema no permitirá la emisión del documento. 

 

Costa Rica 🇨🇷:

• Serán necesarios los campos: Cliente, Doc. Identidad, Razón Social Cliente, País, Teléfono receptor, Correo receptor, Condición de venta y Situación de envío, para que el documento pueda ser guardado y emitido correctamente de manera electrónica.  

Para poder anular una Factura deberá realizarse a través de una Nota de crédito asociada a la Factura previamente creada y emitida de manera electrónica. 

Uruguay 🇺🇾: 

• Deberás especificar la creación del documento denominado como: E-ticket, donde deberás especificar: Cliente, Doc. Identidad, Razón Social de dicho cliente para poder emitir el documento correctamente. 

En el caso de necesitar anular un E-Ticket deberás utilizar una Nota de crédito E-Ticket, de esta manera podrás hacer la anulación del mismo. 

Argentina 🇦🇷: 

• Para poder emitir los documentos electrónicos correctamente deberás previamente especificar qué tipo de Factura requieres ingresar. Deberá ser una Factura A, o bien Factura B, dentro de dicho documento especifica los datos: Doc. Identidad, Razón Social Cliente, Dirección Cliente, Condición IVA, Fecha servicios desde y hasta, Concepto, Condición venta, y una vez que hayas ingresado esta información podrás guardar y emitir el documento correctamente. 

En caso de necesitar anular la Factura creada podrás generar una Nota de crédito para la misma. 

¿Te quedaste sin folios para Facturación electrónica? Deberás escribir directamente al equipo de soporte de tu Facturador para que puedan habilitar más folios.  

¿Quieres contratar el servicio para emitir documentos tributarios electrónicos desde TimeBilling?

Deberás contactarte a través de nuestros correos electrónicos: soporte@lemontech.com o am@lemontech.com y uno de nuestros ejecutivos podrá ponerse en contacto contigo para explicarte el procedimiento de integración.