¿Qué contiene la información general de un cliente?
Al momento de crear un cliente en TimeBilling (como explicamos en este otro artículo), encontrarás la sección para ingresar la "Información General" de un cliente, esta información contiene:
Información General
- Código: El sistema asigna un código automáticamente al cliente.
- Nombre: Ingresa un nombre, este será de fantasía o nombre comercial, es decir solo lo podrán ver los usuarios en el sistema, nunca se verá reflejado en las cartas o notas de cobro que emites al cliente. En un principio este es el único campo obligatorio para crearlo.
- Grupo: Selecciona un grupo en caso que forme parte de un holding o consorcio empresarial. Haz clic en el botón + para agregar uno nuevo.
- Usuario encargado: En este podrás seleccionar al abogado que trabajará directamente con el cliente, desarrollando las labores más operativas.
Fecha inicio contrato: Fija una fecha de inicio de contrato, es decir cuando el cliente empezó a trabajar con la firma. - Activo: Por último marca el check box "Activo" para que el cliente salga disponible para cargarle trabajos.
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