¿Qué información necesito para crear un asunto?

En este otro artículo explicamos los pasos para crear un nuevo asunto, pero al momento de crearlo TimeBilling te pedirá algunos datos necesarios que explicamos a continuación:

Datos del asunto

Cuando se abre la ventanilla para crear un asunto, aparecerá un formulario para completar los siguientes datos y crear el asunto:

Datos Generales

• El sistema asigna un código automáticamente.
• Ingresa un título para denominar al asunto, de preferencia que sea breve y fácil de identificar por la persona que ingresará las horas.
• Selecciona el cliente al cual está ligado el asunto, es decir el cliente al cual estás trabajando este proyecto.
• Escoge un idioma, esto servirá para el corrector de ortografía al momento de ingresar los trabajos en el asunto.
• Asigna una categoría, esto hace referencia al tipo de asunto que se está trabajando, por ejemplo si se trata de un contrato, asesoría, juicio, pro-bono.
• Selecciona un Área para el asunto, esto corresponde al área de la firma al cual pertenece el asunto, por ejemplo: civil, penal, administrativo, regulatorio, tributaria, entre otros.
• Descripción: aquí podrás dejar un resumen sobre qué trata el asunto.
• Usuario responsable: es la persona principal que está encargada del asunto. Esto no significa que será la única persona que podrá ingresar trabajos en este asunto.
• Contraparte: este campo es útil si el asunto se trata de un juicio, para dejar registro de la contraparte demandante o demandada.
• Cotizado conjuntamente con: normalmente este campo es útil cuando el asunto es compartido con otra firma y la cotización es compartida.
• Contacto solicitante: será el contacto dentro del cliente quien solicitó el asunto. Además puedes ingresar su teléfono y correo electrónico. Sólo si se cuenta con dichos datos.
• Marca el check box Activo para que el asunto salga disponible para cargarle trabajos.
• Activa en el check box cobrable, así el asunto podrá aparecer disponible para los procesos de cobranza dentro del sistema. No marque esta opción en caso de que se trate de un asunto de trabajo pro-bono, caridad, asuntos internos o alguna asesoría que no será cobrada.