Reportes avanzados

Reporte de Horas Trabajadas y Facturables

Objetivo: Permite revisar cuántas horas se han trabajado y cuántas de ellas pueden ser facturadas. Es ideal para medir la productividad y proyectar ingresos.

Lo más importante:

• Ver el total de horas trabajadas y facturables en el periodo.
• Comparar en un gráfico qué tanto del trabajo realizado se podrá cobrar.
• Revisar tablas por usuario, cliente, proyecto y tarea.

Uso clave: Ideal para validar el trabajo registrado y estimar ingresos potenciales.

¿Cómo usar este reporte?

• Accede desde: Módulo de Reportes > Reportes Avanzados > Carga de horas.
• Filtros clave: Fecha, usuario, cliente, proyecto.
• Recomendación: Revisar semanalmente o al cierre de mes.
• Tip útil: Exporta la tabla a Excel para auditorías.

Reporte de Facturación

Objetivo: Este reporte ayuda a controlar el proceso de facturación, desde el borrador hasta el pago. Te permite ver en qué estado está cada factura.

Lo más importante:

• Ver montos en cada estado: Borrador, Pendiente de Facturar, Pendiente de Pago y Pagado.
• Gráfico tipo "embudo" para seguir el flujo de facturación.
• Vistas por cliente, proyecto, área y categoría.

Uso clave: Ideal para seguir el ciclo completo de ingresos y detectar dónde hay estancamientos.

¿Cómo usar este reporte?

• Accede desde: Módulo de Reportes > Reportes Avanzados > Facturación
• Filtros clave: Fecha, estado, cliente.
• Recomendación: Revisar quincenalmente y antes del cierre contable.
• Tip útil: Puedes identificar los proyectos con mayor monto pendiente.

Reporte de Gestión de Clientes y Proyectos

Objetivo: Permite conocer cuántos clientes y proyectos hay activos, cuántos nuevos se han creado y cómo está la actividad de cada uno.

Lo más importante:

• Ver crecimiento acumulado de clientes y proyectos.
• Saber cuántos se han creado cada mes.
• Revisar el último trabajo, liquidación o factura emitida por cliente/proyecto.

Uso clave: Sirve para hacer seguimientos rápidos, identificar clientes sin actividad reciente y mantener la cartera al día.

¿Cómo usar este reporte?

• Accede desde:  Módulo de Reportes > Reportes Avanzados > Gestión Clientes y Proyectos.
• Filtros clave: Fecha, estado, grupo de cliente.
• Recomendación: Ideal para revisiones mensuales o auditorías comerciales.
• Tip útil: Las celdas se resaltan automáticamente en rojo cuando no se ha emitido una liquidación o han pasado más de 3 meses sin actividad. Esto permite detectar clientes o proyectos inactivos

Reporte de Rentabilidad y Liquidaciones

Objetivo: Evalúa el rendimiento económico de los proyectos comparando ingresos (facturas) y costos (honorarios liquidados).

Lo más importante:

• Ver rentabilidad total mensual y por categoría.
• Identificar los 5 proyectos más rentables.
• Revisar cada liquidación con detalle: estado, forma de cobro y horas liquidadas.

Uso clave: Ideal para ver si un proyecto es rentable, qué servicios generan mayor valor y detectar posibles ajustes en tarifas o cargas laborales.

¿Cómo usar este reporte?

• Accede desde: Módulo de Reportes > Reportes Avanzados > Rentabilidad.
• Filtros clave: Periodo, área, categoría de proyecto.
• Recomendación: Revisar al cierre de cada mes o trimestre.
• Tip útil: Cruza datos con el reporte de horas trabajadas para una visión completa.