Crea tu reporte de cumplimiento de metas por profesional

Para poder desarrollar un reporte de cumplimiento de metas, es importante recordar que dentro del apartado  de Configuraciones > Trabajos, el administrador puede fijar una meta diaria de horas trabajadas y horas facturables por defecto para todos los usuarios, sin embargo, dichas metas también podrán ser modificadas específicamente en cada usuario a través del módulo de Configuración > Usuarios, en casos donde la meta de horas sea menor o mayor a la establecida.  

 

 

Este reporte toma mucha relevancia para los socios y/o administradores del sistema, ya que ratifica el cumplimiento diario de la meta trabajada y/o facturada por cada usuario. Teniendo claro esto, los pasos para crear este reporte son los siguientes:

 

 

1. Periodo

En este caso analizaremos los trabajos registrados en el año anterior, por lo cual, debemos seleccionar en el periodo la opción “año pasado”. Este mismo análisis se puede realizar de forma mensual, semanal o simplemente en un período personalizado.

 

 

2. Mostrar 

Dentro de este reporte podrás revisar la cantidad de horas registradas por usuario en el sistema.  De las cuales, la cantidad de horas facturables se contrastará con la cantidad de horas estimadas que tuvo que haber trabajado ese profesional durante aquel periodo de tiempo. Para esto, se deben seleccionar los datos de (trabajo) - Horas trabajadas, (trabajo) - Horas facturables y (Profesional) - Meta horas trabajadas.

 

 

3. Agrupar por 

Cuando se pretenda desarrollar un análisis respecto al cumplimiento de profesionales, seleccionaremos como dato “Agrupar”, el nombre de los mismos y la meta de horas facturables que se destinó para ellos, quedando de la siguiente forma:

 

 

En esta oportunidad, como ejemplo, estamos utilizando el nombre de los profesionales, pero si quisiéramos analizar el cumplimiento de metas por equipo, bastaría utilizar el agrupador “Equipo de trabajo” o simplemente ambos datos. Otras opciones de variante para este reporte vendrían siendo un agrupador por “Rol” o “categoría” de usuario. 

 

 4. Formas de ver el reporte 

Una vez ajustados los datos mencionados anteriormente, procedemos a dar clic en el botón de “actualizar” y podremos ver el reporte solicitado:

 

 

Para poder desarrollar otro tipo de análisis dentro del reporte, como:

• ¿Qué profesional tuvo mayor registro de hora?
• ¿Qué profesional produjo la mayor cantidad de horas facturables?
• ¿Qué profesionales cumplieron las metas?

Es necesario conocer y utilizar de forma correcta la funcionalidad de agrupación y orden del módulo de “Reportes”.

Dentro de este apartado, la primera columna del reporte cumple la funcionalidad de agrupador. Entonces, si se quisiera cambiar el agrupador del reporte, solo se tendría que cambiar la posición de la columna. Por otro lado, si quisiéramos establecer algún tipo de orden específico en esta columna, solo se debe hacer clic al costado derecho del encabezado de la misma y utilizar las opciones de “Ordenar ascendentemente”, “Ordenar descendentemente”, “Filtrar columna” y “Quitar columna”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, ordenaremos las horas trabajadas de forma descendente para poder identificar aquellos empleados con la mayor cantidad de horas registradas en el periodo.

 

 

En este punto, ya tendremos un reporte que nos entregará valores globales de los parámetros que estamos estudiando, a la vez un breve análisis cuantitativo de quienes son los trabajadores con mayor registro de horas.